Waarvoor is dit

Met tientallen projecten per jaar wil je snel het juiste vinden en af en toe een overzicht voor de planning of de facturatie. De projectenlijst heeft daarvoor zoeken, filters, kolommen en een export.

Zoeken, filteren en kolommen

De projectenlijst met de zoekbalk, de knoppen Filters en Kolommen, het geopende kolommenpaneel en de knop Alles exporteren
  1. Zoek op naam, referentie of opdrachtgever.
  2. Filters: status (open, gesloten of alle) en type (SMP of nader onderzoek). Standaard staan alleen open projecten in de lijst.
  3. Kolommen: kies wat je ziet.
  4. Het paneel: projectnaam, referentie, opdrachtgever, projectleider, type, aantal veldbezoeken en waarnemingen, status, stad en de datums. Met Resetten ga je terug naar de standaard.
  5. Alles exporteren: de gefilterde lijst als bestand.

Klik op een kolomkop om te sorteren, bijvoorbeeld op het aantal waarnemingen. Onderaan kies je hoeveel rijen per pagina je ziet.

Exporteren

Het venster Projecten exporteren met de bestandsnaam, het scheidingsteken en de knop om te exporteren
  1. Bestandsnaam: standaard met de datum erin; pas aan als je wilt.
  2. CSV Scheidingsteken: puntkomma voor Nederlandse Excel, komma voor de meeste andere programma's.
  3. Klik op de exportknop. Het bestand staat even later onder Beheer, Exports, en je krijgt een melding.

Boven in het venster kies je de kolommen: naam, opdrachtgever, projectleider, status, adres, het aantal veldbezoeken en waarnemingen en de datums. Met Relatie IDs opnemen komen ook de interne nummers mee, handig als je het bestand koppelt aan een ander systeem.

Tips

  • Vink rijen aan en gebruik Exporteren in de bulkbalk om alleen een selectie te exporteren.
  • Waarnemingen exporteer je niet vanuit deze lijst maar vanuit de waarnemingenlijst, zie Gegevens exporteren.