Opdrachtgever en project aanmaken

Waarvoor is dit

Opdrachtgevers zijn de organisaties of klanten waarvoor je werkt. Projecten horen bij een opdrachtgever en zijn de eenheid waaronder al je veldgegevens vallen.

Een opdrachtgever toevoegen

1. Open het menu Opdrachtgevers.
2. Klik rechtsboven op “Nieuwe opdrachtgever”.
3. Vul naam, contactpersoon en adresgegevens in. Een KvK-nummer of factuurmail kun je optioneel toevoegen.
4. Klik op Opslaan.

Een project aanmaken

1. Open Projecten en klik op “Nieuw project”.
2. Vul de basisgegevens in: naam, opdrachtgever, projecttype (bijvoorbeeld SMP) en eventueel een referentienummer.
3. Vul het adres in. Dit wordt in de app gebruikt voor de routebeschrijving.
4. Optioneel: voeg een notitie toe die de veldwerker in het ‘Meer’-menu van de app kan lezen.
5. Sla op.

Wat je per project beheert

• Veldbezoeken: alle veldrondes voor dit project.
• Waarnemingen: alle vastgelegde gegevens.
• Projectgebieden: de gebieden waarbinnen het werk plaatsvindt.
• Gebruikers: welke collega’s toegang hebben tot dit project.
• Media: alle foto’s, video’s en geluiden voor dit project.
• Taken (indien beschikbaar): te doen-lijst per project, met status, prioriteit en tijdregistratie.
• Kaartcollecties: extra lagen die in de app verschijnen.

Sluiten en heropenen

Een project kun je sluiten via de bulkactie “Projecten sluiten”. Veldbezoeken in het project blijven leesbaar, maar er kan niet meer aan worden gewerkt totdat je het opent met “Projecten heropenen”.

Exporteren en kopiëren

• Met “Exporteren” maak je een rapportbestand van het project (zie de handleiding ‘Gegevens exporteren’).
• Een heel project naar een andere organisatie kopiëren kan via Project kopiëren (zie ‘Project kopiëren naar andere organisatie’).

Tips & probleemoplossing

• Project niet zichtbaar voor een collega? Controleer of die collega is toegevoegd onder Gebruikers in het project.
• Een SMP-project zet routetracking automatisch aan — kies dat type alleen als dat ook past.